Montagem de relatórios e gráficos, exportar para planilhas, encaminhamento automático por e-mail, formatação de campos, trabalho com filtros e condições de pesquisa.
Formatação de gráfico conforme indicadores.
Utilizando os relatórios e gráficos na tela principal, montando painel personalizado.
Como montar templates de e-mail para utlização da equipe no dia a dia, respostas automáticas, apresentações, encaminhamento de propostas. Montagem de e-mail para campanhas, links monitorados e opt-out.
Wizard para montagem do corpo do e-mail, inserção de imagens, links personalizados e direcionamento para hotsites.
Treinamento para administradores do sistema.
Crie, edite, ative e desative os usuários no SuiteCRM.
Defina as configurações de todo o sistema de acordo com as especificações da sua organização. Os usuários podem substituir algumas das configurações de localização padrão, dentro de sua página de configurações de usuário.
Gerencie o envio e recebimento de e-mails. As configurações de e-mail devem ser definidas para permitir que os usuários enviem e-mails de campanhas e boletins.
Criar e editar módulos e layouts de módulo, gerenciar campos padrão e personalizados, configurar guias e definir workflows.
Integração com seu Google Suite.
Gerencie suas preferências de pesquisa.
Iniciando no CRM, este curso demonstra as áreas do Simple Pack CRM.
Comercial – cadastro de contas, contatos, leads. Geração de orçamentos e propostas.
Marketing – criação de campanhas, modelos de e-mails para disparos automáticos, montagem de listas de potenciais clientes, cadastro de locais para eventos, nontagem de pesquisas, integração com site e ferramentas de marketing automation.
Suporte – gestão de contratos, abertura de chamados, integração com portal de atendimento, relatórios, apontamento de horas e Workflows.
Atividades – registro e gestão de apontamento de ligações, tarefas, reuniões e e-mails enviados ou recebidos, ferramenta de gestão e arquivo de e-mails, wmail.
Colaboração – base de conhecimento, projetos, modelos de PDF cadastro de produtos e Spots relatórios dinâmicos.
